Nvidia vende todo en China pese a darlo por perdido; SpaceX se convierte en casero de los laboratorios de IA

Por AI Secret · Wed, 21 Oct 2026.

El boletín de AI Secret, firmado por Magna, recoge, entre otras, dos historias sobre la economía de la computación para IA. La primera trata de Nvidia y China. La segunda trata de los resultados de SpaceX y su unidad de IA.

Nvidia y China: Jensen Huang afirma que los controles a la exportación han reducido la cuota de Nvidia en los chips para centros de datos de IA en China. Esa cuota pasó de un casi monopolio a prácticamente nada. Aun así, ByteDance, Alibaba y Tencent han encargado más de 3 millones de tarjetas RTX PRO 5500, por un valor superior a 35.000 millones de dólares.

Esa tarjeta está diseñada para cumplir la normativa de exportación de EE. UU. Es más débil que los chips que los laboratorios de IA compran en grandes volúmenes. Las tres empresas la quieren sobre todo para inferencia.

Según el correo, los pedidos totales de China superan los 6 millones de unidades. Nvidia espera fabricar como máximo 3 millones en todo el mundo en 2027. Algunos socios han recibido el aviso de que deben esperar entre el 5 % y el 10 % de lo que pidieron.

Un portavoz de Nvidia atribuye la situación a unos "controles de exportación obsoletos de EE. UU.". El boletín interpreta que Huang mantiene a la vez el discurso ante Washington de que el mercado está perdido y una lista de espera. Concluye que los grandes compradores chinos pelean por una tarjeta de segunda categoría porque la capacidad de cómputo allí es muy escasa.

SpaceX y su unidad de IA: SpaceX declaró 14.600 millones de dólares de ingresos. Es su primer trimestre con beneficios como empresa cotizada. Su unidad de IA, rebautizada como "Super Intelligence", ingresó 7.560 millones, nueve veces más que un año antes.

Según el boletín, la mayor parte de esa cifra es alquiler. Anthropic, Google y la startup Reflection AI arriendan capacidad en los centros de datos Colossus, que SpaceX construyó para entrenar Grok. El comunicado de resultados no ofrece ninguna cifra para Grok en sí.

Hace un año, el negocio de IA de Musk perdía 1.700 millones de dólares por trimestre. En este trimestre ganó 431 millones. SpaceX gastó 16.400 millones de dólares en ampliar capacidad en el último trimestre.

Musk dijo a los inversores: "We are in an inflection moment". Ahora promete entre 500.000 millones y 1 billón de dólares de ingresos anuales recurrentes a finales de 2027. El correo calcula que eso equivale a hasta 17 veces el ritmo de este trimestre.

El tono del boletín es irónico: presenta a Musk como casero de los laboratorios que lo están superando. El correo no aporta enlaces a las fuentes originales.